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最新财报显示，微软谷歌等科技龙头云厂商资本开支维持高位，AI基础设施建设仍在加速推进。同时，政策层面近期推出一揽子稳市措施，以诚通国新等机构为代表通过ETF积极入市。

券商披露研报指出，展望8月，市场将在政策、产业趋势与微观流动性的支持下蓄势上攻。研报认为，针对科技股的去杠杆过程或已告一段落，AI产业趋势并未被证伪，这为科技方向的估值修复创造了条件。基本面来看，新能源和资源品板块目前业绩增长态势良好，有望在需求回暖中延续高增势头。

研报认为，科技修复与业绩高增两大主线将成为8月重要投资方向。立讯精密、生益科技、大族激光、拓荆科技、北方华创、中国巨石、日联科技、宁德时代、浪潮信息、中际旭创等个股被纳入金股组合。这些公司分别覆盖消费电子、PCB、半导体设备、玻璃纤维以及新能源和算力领域，集中体现了研报对产业趋势与基本面增长的判断。在政策支持和产业逻辑共振下，相关板块有望迎来阶段性机会。