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CFi.CN讯：数据显示，我爱我家2026年上半年归母净利润达8079万元，同比增长110.4%，实现扭亏为盈；二季度GTV同比转正，增长3.8%，相寓业务GTV同比增长8.4%，核心城市市占率稳步提升。基本面来看，公司上半年毛利率升至13.05%，费用管控见效，管理与销售费用分别下降7.1%和7.5%。

近期机构研报指出，政策端持续加码支持房地产市场，二手房交易活跃度回升直接带动佣金率改善和单店产出提升。研报认为，公司在京沪杭等核心城市直营占比高、经纪人超3万人，渠道控制力强，市占率提升具备可持续性。

研报认为，GTV二季度由负转正、相寓出租率维持95%、出房天数仅9.5天，反映运营效率行业领先；叠加新增2028年盈利预测及PE估值回落至20倍附近，上调至“买入”评级。短期看政策催化 成交回暖双驱动，中期看市占率提升逻辑正在兑现。