以岭药业的营收可分三块:
【资料图】
药品慢病,药品连花,大健康
药品慢病这一块 45 亿以上,稳步增长没问题,如果没有新冠,连花系列从 2018 年 11 营收,到现在能做到 15亿已经很好了,大健康有 3 亿就不错了,按正常来说,63 亿营收,8 亿净利润,这两中医药估值抬升,以岭药业从 110 亿市值到 220 亿,五年翻一倍,每年 20%,白马股丽珠集团就是这样
但 2003 年以岭药业抗疫,经方基础上研发了连花清瘟胶囊,所以有人就质疑为什么化药研发十年才出来,连花清瘟这个方子几个月就成了,原因就是前面有两千年的积累,留下了经方与验方
但那时连花清瘟不出名,华润三九的暖暖的更贴心,三九感冒灵是中成药感冒药第一品牌,另外还康泰克,快克,白加黑等化药
老狼牙看数据,OTC感冒药的市场规模的发展趋势来看,其市场规模呈现逐年增长的态势。2015年我国感冒药的市场规模为346.3亿元,市场规模增速为-0.4%;2020年我国OTC感冒药市场规模约为440.3亿元,同比增长8%……
也就是说,新冠病毒让呼吸道用药又增加一倍
从目前看,新冠变成流感,所以市值维持在 400 亿以上很正常,问题来了
如果 2019 年说连花系列是感冒药的第一品牌,抢战市场,估计没几个人相信
但 2023 年说连花系列会在 400 亿中抢占市场,市场占有率争取到 10%,相信的投资者会很多
要知道,连花清瘟不像奥司他韦一样,连花不能阻断病毒复制传播,但主要改善症状,其 38 度以下降热估计大家都认可
如果高热,就用化药对乙酰氨基酚,化药特点就是快,具体可以看药理学
老狼牙有很多关注药品销售的办法,介绍一个大家都能用的,到微博查连花清瘟,大家会发现每天都有十几条贴子,这个热度是空前的,也就是一个药如果被14 亿人关注,7 亿人使用,3 亿人觉得有效,这个每年营收也是 60 亿的基础!
所以我并不担心以岭药业的营收,因为还有 100 个院内制剂储备,会转化为国药准字,装入上市公司,并且还有化药新药上市
现在老狼牙只在乎,能不能拿到更便宜的筹码,为以后高收益做准备
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